Swing trading to jedna z dość popularnych strategii transakcyjnych krótkoterminowych, stosowanych w ramach rynku Forex, bazująca na analizie technicznej lub często opierająca się o bieżące wydarzenia makroekonomiczne takie jak inflacja czy różne inwestycje gospodarcze.
Strategia ta polega na utrzymywaniu otwartej pozycji dłużej niż jeden dzień, do kilku tygodni. Najczęściej są to 2-5 dni. Swing traderów najbardziej interesują trendy i związane z nimi zmiany w cenach. Daje się zauważyć, że strategia ta najchętniej stosowana jest w handlowaniu akcjami, ale równie dobrze można stosować ją w przypadku walut (Forex).
Podstawowym założeniem swing tradingu jest podążanie za bieżącym trendem rynkowym w celu wychwycenia momentu, gdy będzie można najwięcej zarobić w obrębie danego trendu. Inwestor operuje na linii trendu aby wychwycić chwilę, gdy będzie mógł kupić jak najtaniej a sprzedać jak najdrożej.
Strategia ta pozwala wykorzystać naturalne zmiany w ruchach rynków, które nigdy nie stoją w miejscu. W związku z tym każdy swing trader powinien polegać na szczegółowej analizie technicznej . Bywa to czasochłonne, ale jest bardzo przydatne. Analizowanie różnych formacji na wykresach nie jest łatwe, ale każdy inwestor powinien się tego nauczyć, jesli bierze trading na serio i chce przeprowadzać intratne transakcje.
Różnorodność - czyli dywersyfikacja porfela inwestycyjnego - gra w swing tradingu znaczącą rolę. Ponieważ ta strategia to balansowanie na wąskiej linii trendu, wskazane są różne zabezpieczenia i różnorodność jest jednym ze sposobów.
Jeśli odpowiednio dobierzemy pary walutowe - a mamy spory wybór o czym za chwilę - to w ten sposób do pewnego stopnia zminimalizujemy ryzyko strat finansowych. Dywersyfikacja pozwala traderom na uczestniczenie w rynkowych wzrostach - jesli jedna z par akurat ma tendencję spadkową, jakaś inna na pewno ma lub za chwilę będzie mieć tendencję wzrostową i w ostatecznym rozrachunku stracimy tylko małą część naszego zainwestowanego kapitału.
Ewentualna utrata tego, co zainwestowaliśmy, i wysokość strat zależą oczywiście od rodzaju par jakimi zdecydujemy się obracać, oraz od kwoty zaiwestowanych pieniędzy. Najlepiej sprawdzą się pary główne (EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY i kilka innych) są one bowiem dość stabilne i stosunkowo łatwo przewidzieć ich ruchy. Ale oczywiście bez względu na ich stabilność, monitorowanie rynków bez dwóch zdań jest koniecznością. Pary krżyżowe (bez USD) powinny byc też dobrą opcją - np. EUR/JPY, EUR/CAD. Nie zaleca się natomiast par egzotycznych i towarowych początkującym traderom, cechuje je bowiem wysoka zmienność. Forex w CMC Markets daje traderom dostęp do wszystkich par głównych i wielu innych par.
Każdy swing trader musi się liczyć z tym, że od czasu do czasu poniesie niewielkie straty. To cecha tej strategii przez wielu uważana za wadę, ale niekoniecznie tak jest, jeśli przyjrzeć się temu bliżej. Wysokość strat idzie ograniczyć, nie tylko decydując się na stabilne pary główne, ale także poprzez zainwestowanie zaledwie ułamka wartości transakcji. Zasada nie inwestowania więcej niz 1-2% kapitalu w jedną transakcję jest dość popularna wśród swing traderów.
Znaczenie będzie tu też mieć wysokość dźwigni finansowej. Im ona wyższa, tym większa szansa że zarobimy niezłą sumkę przy niskim nakładzie finansowym przy otwieraniu pozycji. Inwestując zaledwie 200 PLN i wykorzystując dźwignię 1:25, możemy ostatecznie zakończyć transakcje z zyskiem nawet 5000 PLN. Ale wraz z dźwignią ponownie pojawia się ryzyko strat. Tu kłaniają się zlecenia ochronne, takie jak stop loss , trailing stop czy take profit. Zlecenia te często mogą być ustawiane automatycznie i minimalizują ryzyko zbyt dotkliwej straty, czasem jednocześnie ograniczając nasze szanse na wysoki zysk - ale zdecydowanie lepiej jest zarobić niewiele, niż stracić więcej niz wyniósł nasz wkład finansowy w transakcję.
Jak widać, taka metoda handlowania jak swing trading jest ryzykowna, ale mimo to ma wielu zwolenników wśród graczy krótkoteminowych, nie będących fanami day tradingu (otwieranie i zamykanie wielu pozycji w ciągu jednego dnia).
W związku z ryzykiem oraz koniecznością bycia biegłym w analizie technicznej, swing trading nie jest najlepszym rozwiązaniem dla początkujących inwestorów.
